Receita é uma automação que já vem montada: gatilho, passos e caminhos desenhados. Ao escolher uma, o Codewo cria a automação como rascunho e abre o construtor. O que depende da sua empresa (qual equipe, quem avisar, o texto da mensagem) fica marcado como pendente, e você completa, testa e publica. Nenhuma receita liga sozinha.
O que é
Com todos os recursos no plano, a galeria tem 23 receitas: 9 gerais (atendimento e alertas para a equipe) e 14 de mensagem ao cliente sobre proposta, pedido e pagamento. Sem um recurso no plano, as receitas que dependem dele não aparecem: sem o módulo de vendas, por exemplo, somem as 14 de venda e o alerta de proposta recusada.
As receitas ficam em três lugares:
| Onde | O que mostra |
|---|---|
| Automações → Receitas (botão no topo da lista) | Leva à seção Receitas prontas da tela Nova automação |
| Automações → Nova automação, seção Receitas prontas | Todas as receitas que o seu plano atende |
| Negócios → Avisos automáticos | Só as 14 mensagens de venda ao cliente. Na aba Orçamentos aparecem as 3 de proposta; na aba Pedidos, as 11 de pedido e pagamento; nas outras abas, as 14 |
Cada cartão mostra a sequência de passos em ícones, o nome, o que a receita faz, quantos passos tem e o que o plano precisa ter: Vendas (módulo Catálogo, Orçamentos e Vendas), Funil (módulo Workspaces) ou Análise por IA (análise das mensagens). A receita mais usada tem o selo Mais usada. Embaixo, a linha Falta escolher: diz o que você ainda precisa decidir.
Usar receitas exige a permissão Criar automações. Publicar exige Editar automações.
As 23 receitas
Atendimento (5)
| Receita | Como o fluxo vem montado | Plano | Falta escolher |
|---|---|---|---|
| Menu de atendimento no WhatsApp (Mais usada) | Conversa aberta pelo contato → confere o horário → pergunta "Sobre o que você quer falar?" com os botões Comprar, Suporte e Financeiro → passa para a equipe de cada assunto. Sem resposta válida, avisa que alguém vai responder. Fora do horário, responde que a empresa está fechada | Automações | A equipe de cada assunto e a revisão dos textos |
| Distribuir leads e avisar a equipe | Conversa aberta pelo contato → cria a negociação no funil → escolhe o responsável → avisa cada pessoa escolhida, no app, com o link da negociação | Automações | Funil e etapa, responsável e quem é avisado |
| Responder fora do horário | Mensagem recebida → confere o horário → fora dele, responde com o horário de atendimento | Automações | A revisão do texto com o seu horário |
| Cliente irritado, gerente avisado | Mensagem recebida → lê o sentimento → nos caminhos Negativo e Muito negativo, sobe a prioridade para Urgente e avisa o gerente | Análise por IA | Quem é avisado |
| Pesquisa de satisfação | Conversa resolvida → pergunta "Como foi o seu atendimento?" com Ruim, Regular e Ótimo → Ruim avisa o gerente; Ótimo agradece | Automações | Quem é avisado das notas baixas |
Alertas de venda para a equipe (4)
Estes avisos vão para pessoas da equipe, no app, e não para o cliente.
| Receita | Como o fluxo vem montado | Plano | Falta escolher |
|---|---|---|---|
| Negociação parada, responsável avisado | Negociação parada → avisa o responsável pelo negócio, com os dias parados, a etapa e o link | Funil | Nada: abre pronta |
| Negociação ganha, equipe avisada | Negociação ganha → avisa quem você escolher, com o link | Funil | Quem é avisado |
| Negociação perdida, gestor avisado | Negociação perdida → avisa quem você escolher, com o link para ver o motivo | Funil | Quem é avisado |
| Proposta recusada, equipe avisada | Orçamento recusado → avisa quem você escolher, com o número e o valor da proposta | Vendas | Quem é avisado |
Mensagens de venda ao cliente (14)
Todas exigem Vendas no plano, e em todas falta revisar o texto da mensagem. O prazo entre parênteses é o padrão da receita e muda no cartão do gatilho.
| Receita | Gatilho | Quando a mensagem sai |
|---|---|---|
| Cobrar orçamento sem resposta | Orçamento sem resposta (3 dias) | Espera o horário de atendimento |
| Avisar que o orçamento está vencendo | Orçamento vencendo (2 dias antes) | Espera o horário de atendimento |
| Agradecer quando a proposta é aceita | Orçamento aceito | Na hora |
| Lembrar da parcela que vai vencer | Parcela vencendo (3 dias antes) | Espera o horário de atendimento |
| Cobrar a parcela vencida | Parcela vencida (1 dia depois) | Espera o horário de atendimento |
| Agradecer quando o pedido é quitado | Pedido quitado | Na hora |
| Confirmar a compra para o cliente | Pedido confirmado | Na hora |
| Avisar que o pedido saiu para entrega | Pedido enviado | Na hora |
| Avisar que está pronto para retirada | Pedido pronto | Na hora |
| Avisar que a entrega atrasou | Entrega atrasada (1 dia de tolerância) | Espera o horário de atendimento |
| Pedir retorno depois da entrega | Pedido entregue | Na hora |
| Avisar que o pedido foi cancelado | Pedido cancelado | Na hora |
| Lembrar de recomprar | Hora de recomprar (45 dias) | Espera o horário de atendimento |
| Chamar de volta o cliente que sumiu | Cliente parou de comprar (60 dias) | Espera o horário de atendimento |
Os textos já trazem o primeiro nome do cliente e os dados do documento, como número, valor, vencimento e link da proposta. Os valores saem formatados ("R$ 1.234,56", "12/10/2026"). Os detalhes de cada gatilho estão em Automações de venda: proposta, pedido e pagamento.
Como funciona
- Você clica no cartão. O Codewo cria uma automação com o nome da receita, com o selo Rascunho, e abre o construtor.
- O que ficou pendente aparece no próprio passo, como "Escolha quem recebe", "Escolha quem avisar" ou "Escolha o funil e a etapa". A barra de baixo soma parte dessas pendências em "N ajustes pendentes": o aviso sem destinatário e o funil sem escolha entram na conta; a equipe que falta num passo Distribuir ou atribuir, não.
- As Regras já vêm ajustadas para o caso. O menu e o "fora do horário" deixam cada contato entrar de novo só depois de 1 dia, para quem manda cinco mensagens não receber cinco respostas. A pesquisa de satisfação espera 7 dias. As mensagens de venda ao cliente deixam entrar sempre, porque cada proposta, parcela ou pedido dispara uma vez só.
- Você completa, testa e publica. Daí em diante, é uma automação comum: aparece na lista, tem versões e execuções, e não tem mais ligação com a receita. Mudar a automação não muda a receita, e vice-versa.
A espera pelo horário de atendimento
Sete receitas de venda nascem de uma verificação que o Codewo faz uma vez por dia, no começo da manhã: orçamento sem resposta, orçamento vencendo, parcela vencendo, parcela vencida, entrega atrasada, recompra e cliente que sumiu. Para o cliente não receber cobrança de madrugada, essas receitas trazem, antes da mensagem, o passo Esperar horário de atendimento: se a empresa já está aberta, a mensagem sai na hora; se não, sai na próxima abertura. O passo fica visível no fluxo, e você pode tirá-lo.
As outras sete nascem de algo que alguém fez agora (confirmou, enviou, marcou como entregue) e saem na hora.
Para onde vai a mensagem ao cliente
A mensagem sai pela conversa mais recente do cliente. Se ele nunca conversou com a empresa e tem telefone no cadastro, o Codewo abre uma conversa pelo WhatsApp Web, quando há um conectado. Sem isso, o passo falha e a falha aparece em Execuções.
Passo a passo: do cartão ao ar
Cenário: uma loja de materiais de construção tem as equipes Vendas, Suporte e Financeiro e quer um menu no WhatsApp.
- Confira o horário em Configurações → Organização → Horário de Atendimento. Sem ele, o menu considera a loja sempre fechada.
- Em Automações, clique em Receitas e escolha Menu de atendimento no WhatsApp.
- O construtor abre com o selo Rascunho e 7 passos. Leia o fluxo de cima para baixo.
- Clique no cartão do gatilho. Em Canal, troque "Todos os canais" pelo WhatsApp da loja. Iniciada por já vem como Pelo Contato.
- Clique em Passar para Vendas. Em Atribuir para, escolha Pessoa ou equipe e a equipe Vendas. Em Como distribuir na equipe, escolha Rodízio entre as pessoas. Repita em Passar para Suporte e Passar para o Financeiro.
- Clique em Perguntar o assunto e ajuste a pergunta. Na aba Respostas, confira as Palavras-chave de cada botão: "boleto" leva ao Financeiro, "orçamento" leva a Vendas. A receita espera a resposta por 2 horas (Avançado → Timeout (minutos): 120); depois disso, o fluxo segue por Sem resposta válida.
- Revise os textos de Avisar que alguém vai responder e Responder fora do horário.
- Clique em Testar. A simulação usa a conversa mais recente que você pode ver e mostra a pergunta como o cliente veria. Toque em "Suporte" e veja o caminho ficar verde. Nada é enviado nem salvo. O horário é o do momento do teste: com a loja fechada, a simulação segue por Fora do horário e a pergunta não aparece.
- Quando a barra mostrar "Pronta para publicar", clique em Publicar. O selo muda para "No ar · v1".
Pegadinhas comuns
- Nem toda pendência impede a publicação. O Codewo recusa publicar um aviso sem destinatário, mas um passo Distribuir ou atribuir sem equipe escolhida não entra na contagem de ajustes pendentes, é publicado e, na hora de rodar, não distribui nada. Resolva cada item de "Falta escolher" antes de publicar, mesmo com a barra dizendo "Pronta para publicar".
- Cada uso da receita cria uma automação nova. Voltar à galeria e escolher a mesma receita gera uma segunda automação. Dois menus no ar mandam duas perguntas ao cliente. Arquive ou exclua a sobra.
- "Negociação parada" avisa todo dia. Enquanto a negociação continuar parada na etapa, o responsável recebe o aviso de novo a cada manhã. Para avisar menos, use Regras → Quem pode entrar de novo → A cada período.
- "Menu de atendimento no WhatsApp" vale para todos os canais. O nome é uma sugestão: sem escolher o canal no gatilho, o menu roda também no Instagram, no WebChat e nos outros.
- Sem horário de atendimento configurado, o passo de horário diz sempre "fora". O menu cai sempre no caminho Fora do horário, e "Responder fora do horário" responde a toda mensagem. Já a espera das receitas de venda não segura nada, e a mensagem sai no começo da manhã, logo depois da verificação diária. O passo usa o horário padrão da empresa, não o de uma equipe.
- Aceitar a proposta cria o pedido já confirmado. Com "Agradecer quando a proposta é aceita" e "Confirmar a compra para o cliente" ligadas, o cliente recebe as duas mensagens, uma atrás da outra. Use uma só ou, na segunda, acrescente no gatilho Só entra se: Origem da venda não é Proposta aceita.
- "Pedido pronto" vale para retirada e para entrega. A receita "Avisar que está pronto para retirada" diz "pode vir buscar". Se você também entrega, acrescente Só entra se: Modo de entrega é Retirada na loja.
- No WhatsApp oficial, texto comum só chega dentro de 24 horas da última mensagem do cliente. Cobrança de parcela, recompra e cliente que sumiu costumam cair fora da janela. No passo Enviar mensagem, troque para Modelo aprovado (fora das 24h). No WhatsApp Web não há janela.
- Variável de dinheiro já sai com "R$". Ao revisar os textos, não escreva "R$" antes dela, ou a mensagem sai "R$ R$ 500,00". O aviso de Proposta recusada, equipe avisada já vem com "R$" escrito antes de {{quote.total}}: apague esse "R$" ao revisar.
- Cliente de carteira pula as receitas de "Conversa aberta". Com o Atendimento por carteira ligado, o menu e a distribuição de leads não rodam para quem já tem dono. Para mudar, use Regras → Clientes de carteira.
- "Cliente irritado" depende da análise da mensagem. O caminho espera a análise por cerca de um minuto. Se ela não chegar, o fluxo segue pelo caminho Sem análise.
Boas práticas
- Comece pelo menu ou pelo "fora do horário". São os que mais aliviam a equipe no primeiro dia.
- Dê à automação um nome que a equipe reconheça, como "Menu WhatsApp da loja", em vez do nome da receita.
- Reescreva os textos com a voz da empresa, mantendo as variáveis, como {{contact.first_name}}.
- Teste antes de publicar e acompanhe as primeiras execuções. No construtor, o modo Resultados mostra quantos passaram por cada passo.
- Uma receita por necessidade. Antes de ligar uma nova, veja na lista se já existe outra automação com o mesmo gatilho.
Veja também
- Nova automação: descrever, do zero, regra rápida ou receita
- Automações: gatilhos, passos e caminhos
- Testar e acompanhar uma automação
- Exemplos de automação passo a passo
- Automações de venda: proposta, pedido e pagamento
- Horário de atendimento: expediente, horários por equipe e feriados
- Modelos aprovados do WhatsApp (HSM) e a janela de 24 horas
- Cobrança com chave PIX e "Avisar cliente"