Etiquetas são marcadores coloridos que a equipe põe em contatos, páginas, compromissos da Agenda e fontes da Base de Conhecimento. O catálogo fica em Configurações → Etiquetas, separado por tipo. A etiqueta de contato é a que mais trabalha no dia a dia: ela filtra a Caixa de Entrada, monta o público das Transmissões e decide caminhos nas Automações.
O que é
Uma etiqueta é um nome curto com uma cor, como "Cliente VIP", "Revenda" ou "Não enviar promoções". Um contato pode ter várias ao mesmo tempo. Ela serve para classificar: marcar um grupo de clientes para achar, filtrar e agir sobre ele depois.
Não existe etiqueta de conversa, de negociação nem de mensagem. A etiqueta que aparece ao lado de uma conversa na Caixa de Entrada é a do contato: ela vale para todas as conversas daquele cliente, em qualquer canal.
Etiqueta também não substitui outros recursos:
| Para guardar... | Use |
|---|---|
| Uma categoria do cliente ("Revenda", "Cliente VIP") | Etiqueta |
| Um dado com valor ("Número do contrato", "Data de aniversário") | Campo personalizado |
| Em que ponto está a venda ("Proposta enviada") | Etapa do funil, numa negociação |
| Quem é o vendedor dono do cliente | Carteira de clientes |
Como funciona
A tela Etiquetas tem uma aba por tipo, e cada aba é um catálogo próprio: a etiqueta "Importante" criada em Contatos não aparece na Agenda.
| Aba | Onde a etiqueta é aplicada |
|---|---|
| Contatos | Na ficha do contato, no cadastro Rápido, no painel do contato dentro da conversa e pelas Automações |
| Páginas | No cabeçalho e nas propriedades de uma página do Workspace. A galeria do Workspace tem a visão Etiquetas, com filtro |
| Agenda | No compromisso, ao criar ou editar |
| Base de Conhecimento | Na própria fonte, ao abri-la na Base de Conhecimento |
| Automações (a aba ainda aparece com o nome antigo, "Workflows") | A lista de Automações mostra as etiquetas de cada automação e pode agrupar por elas (Agrupar por etiqueta) |
| Arquivos | Guarda o catálogo desse tipo |
| Transmissões | Aparece como "em breve" e não pode ser aberta. As Transmissões trabalham com as etiquetas do contato |
Cada linha da lista mostra a cor, o nome e quantas vezes a etiqueta está em uso (por exemplo, "12x usado"). Etiqueta sem uso não mostra contagem, e a aba Base de Conhecimento não mostra contagem nenhuma.
Criar, editar e remover
Cenário: uma loja de móveis quer separar os clientes que compram para revender, para mandar a eles a tabela de atacado.
- Abra Configurações → Etiquetas e fique na aba Contatos.
- Clique em Nova Etiqueta.
- Em Nome, escreva "Revenda". Em Cor, escolha uma das 10 cores. A Preview mostra como a etiqueta vai aparecer.
- Clique em Criar.
- Para aplicar, abra a ficha de um cliente em Contatos, clique no campo de etiquetas e escolha "Revenda". A etiqueta é gravada na hora, sem precisar salvar a ficha.
- Para mudar nome ou cor depois, passe o mouse sobre a etiqueta na lista e clique no lápis. Abre a janela Editar Etiqueta; clique em Salvar.
- Para apagar, clique na lixeira. Se a etiqueta estiver em uso, o aviso diz em quantos itens e que ela será desvinculada deles. Confirme em Remover.
Também dá para criar sem passar por Configurações: no seletor de etiquetas da ficha, do painel da conversa, da página ou do compromisso, digite um nome que ainda não existe e clique em Criar "nome".
Ver a tela Etiquetas pede a permissão Ver etiquetas. Criar, editar e remover pedem Gerenciar etiquetas e também a permissão de editar as configurações; hoje, os botões da tela e as opções de editar e remover dentro do seletor só aparecem para quem tem as duas. Quem não tem enxerga a lista, sem os botões. Se o botão Nova Etiqueta não aparece para você, fale com o Super Administrador da conta.
Onde a etiqueta do contato é usada
| Lugar | O que ela faz |
|---|---|
| Contatos | Coluna Etiquetas na lista, com filtro. Campo de etiquetas na ficha e no cadastro Rápido |
| Caixa de Entrada | Seção Etiquetas no painel do contato, dentro da conversa. No botão Filtro, o campo Etiquetas (grupo Contato) com "inclui qualquer uma", "inclui todas" ou "não inclui nenhuma" |
| Sugestões da IA | A sugestão Adicionar tag propõe uma etiqueta que já existe no catálogo de Contatos. Um clique aplica ao contato |
| Automações | Passo Adicionar etiqueta, que também tem a opção Remover; condição Etiqueta do Contato (contém, não contém, está vazio, não está vazio); e o destino Contatos com uma etiqueta, que repete um passo para cada contato marcado, com limite |
| Transmissões | No público, o campo Etiquetas com "inclui qualquer uma", "inclui todas" ou "não inclui nenhuma". Nas ações pós-envio, Adicionar etiqueta(s) ao contato marca quem recebeu |
| Dashboards | O widget Top etiquetas de contatos mostra as mais aplicadas |
| Webhooks | Cada etiqueta que entra num contato gera o evento contact.tag_added para os sistemas conectados |
Ao mesclar dois contatos duplicados, o contato que fica herda as etiquetas do outro.
Pegadinhas comuns
- A etiqueta é do contato, não da conversa. Marcar "Reclamação" num cliente deixa a marca em todas as conversas dele, inclusive nas próximas. Para acompanhar um assunto de uma conversa só, use a prioridade, um comentário ou o motivo ao resolver.
- Renomear muda o nome em todo lugar, mas confira as automações. Filtros, públicos de Transmissão e os passos Adicionar/Remover etiqueta seguem funcionando depois de renomear. A condição Etiqueta do Contato das Automações compara pelo nome: renomeou, abra as automações que usam aquela etiqueta e escolha o nome novo.
- Remover não tem desfazer. A etiqueta sai de todos os itens que a usavam. Os contatos, páginas e compromissos continuam lá, só sem a marca. Antes de remover, filtre a lista de Contatos pela etiqueta para ver quem perde a marca.
- Cada aba é um catálogo. Uma etiqueta criada na aba Páginas não aparece para contatos. Se precisar da mesma palavra nos dois lugares, crie uma em cada aba.
- Qualquer pessoa que edita contatos pode criar etiqueta pelo seletor. É prático, mas é assim que surgem "VIP", "Vip" e "Cliente VIP" ao mesmo tempo. Combine a lista antes e revise de tempos em tempos.
- Base de Conhecimento. As etiquetas desse tipo se criam na própria Base de Conhecimento, ao abrir uma fonte. A aba da tela Etiquetas serve para ver, renomear, trocar a cor e remover.
- Automações e Arquivos. As telas de Automações e de Arquivos ainda não têm onde aplicar etiqueta. A lista de Automações só mostra e agrupa pelas etiquetas que uma automação já tem.
- Nome repetido. Não é possível ter duas etiquetas com o mesmo nome na mesma aba.
- Transmissão não tem descadastro automático. Quem pediu para não receber precisa sair pelo filtro do público. Uma etiqueta como "Não enviar promoções" com "não inclui nenhuma" resolve.
Boas práticas
- Lista curta e combinada. Dez etiquetas que todos entendem valem mais que oitenta criadas no improviso. Escreva em algum lugar quando usar cada uma.
- Nome que se explica. "Revenda" e "Cliente VIP" dispensam legenda; "Tipo 2" não.
- Cor com significado. Por exemplo, vermelho para o que pede cuidado, verde para cliente ativo, cinza para o que é só informação.
- Marque pela automação o que é regra. Se todo cliente que comprou acima de um valor vira "Cliente VIP", deixe uma automação aplicar a etiqueta, em vez de depender de alguém lembrar.
- Limpe pelo uso. Etiqueta com 0 usos há meses é candidata a sair.
- Guarde uma etiqueta de exclusão. Use-a em toda Transmissão com "não inclui nenhuma".